営業AIエージェントの活用事例5選｜2025年2月最新

2025年に急速に注目されている「AIエージェント」。
AIエージェントで「営業業務はどのように変わるのか？」と思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事ではDX・IT業界でエバンジェリストとして活動する筆者がAIエージェントがどのように業務で活用されているか、具体的な事例5選を紹介します。

AIエージェントの活用シーン5選

営業AIエージェントとは

営業AIエージェントとは、目的遂行に向けて自律的に一連の業務を実行するAIエージェントを営業業務向けにカスタマイズしたものです。

AIエージェントの自律的に状況を判断し実行まで行うという特徴を活かして、従来は人間でしかできなかったような複雑な営業業務まで自立的に実行することが期待されています。

詳細なAIエージェントの定義や生成AIとの違いについては以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

: AIエージェントとは？初心者でも3分でわかる基礎と活用法

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営業AIエージェントの活用シーン

営業AIエージェントは営業活動の様々なシーンでの活用が期待されています。本記事ではこちらの5つの事例に分けて紹介していきます。

アポ取得

AIエージェントがリスト作成からアプローチまで実施

メール・フォーム・SNS・FAX等幅広いアプローチを自動実行

アプローチ結果を元に自己学習

引用：アポドリ公式サイト

従来は人間が行っていた以下の流れを、AIエージェントは人間の介入なしで実行と自己学習を行いながら進めます。

リストの作成
アプローチ内容（メール等）の作成
アプローチの実行
反応から学習
リストやアプローチ内容を改善
アプローチの再実行

ここまで、アウトバウンドアプローチによるアポ取得における営業AIエージェントの活用について見てきました。ここからはWEBサイト訪問を始めとするインバウンド顧客の一次対応業務における営業AIエージェントの活用を見ていきましょう。

見込み顧客の一次対応

製品FAQ・営業資料等の内容をもとに見込み顧客からの質問に回答

ホワイトペーパーをDLした見込み顧客に自律的にアプローチ

ミーティング設定後に過去のやりとりや顧客情報を人間に引き継ぎ

引用：Salesforce.com ニュースリリース

AIエージェントを顧客一次対応に活用することで、従来の一律テンプレートの自動化よりもより状況に応じた・パーソナライズされた見込み顧客一次対応が可能になります。

従来の自動化の限界

WEB接客の文脈理解の限界により質問意図を理解しきれない
ホワイトペーパーをDLした顧客への自動返信は全員一律
一律テンプレートのアラートのみ

ここまで、インバウンド顧客の一次対応業務における営業AIエージェントの活用を見てきました。ここからは商談事前準備におけるAIエージェントの活用事例を見ていきましょう。

商談の事前準備

決算・企業ニュース・部署情報をリサーチ

リサーチと自社製品の特徴から提案ドラフトを作成

人力で約60分かかる内容を約5分に短縮

引用：Sales Retriever 公式サイト

従来は人間が行っていた以下の流れを、AIエージェントは人間の介入なしで実行と自己学習を行いながら進めます。

公開情報から自社商材に関連するテーマをリサーチ
リサーチ内容を要約・抽出
自社商材で解決できる課題と突合
提案ドラフトを作成

A準備工数の削減に加えて業務の標準化も実現可能です。商談事前準備エージェントはこれまでベテラン社員やエース社員が経験や自社製品の知識に基づいて行っていたリサーチ〜提案ドラフト作成の業務を標準化します。

ここまで商談の事前準備におけるAIエージェントの活用を見てきました。ここからは商談後対応におけるAIエージェントの活用事例を見ていきましょう。

商談後の対応

議事録の作成・情報の抽出と整理を自立的に実行

宿題事項を社内外の情報ソースから調査、回答作成

上記を反映したお礼メールを自動作成

不明点は社員へSlackから質問

引用：商談フォローアップエージェント AI社員シリーズ

従来は商談後に営業担当が行っていた内容を、AIエージェントは人間の介入なしで進めます。また、不明点はチャットツールを介して人間に質問・報告します。

会議時事録の作成
議事録から各社固有の内容を抽出とサマライズ
宿題事項の調査と回答作成
宿題の不明点のエスカレーション
お礼メールの作成

ここまで商談後の対応におけるAIエージェントの活用事例を見てきました。最後に、営業担当のコーチングや育成におけるAIエージェントの活用を見ていきましょう。

育成・ロープレ

AIエージェントがロープレを実施

商談記録やペルソナ資料のデータからロープレシナリオを作成

タスク状況などを踏まえた個別化されたフィードバックを実施

ロープレと営業成績の相関関係を分析

引用：Salesforce.com ニュースリリース

育成ロープレAIエージェントは営業担当の育成の生産性を大きく向上します。

育成ロープレAIエージェントのメリット

24時間365日、日程調整不要で何度でもトレーニング可能
想定する商談・顧客状況を踏まえたより実践に近いロープレが可能
ロープレ結果を定量的・自動的に営業成績と紐づけることが可能

AI社員シリーズの営業AIエージェント

弊社でも④の商談後対応AIエージェントを2025年1月に提供開始いたしました。

AI社員シリーズの営業AIエージェントの概要

AI社員シリーズの営業AIエージェントは、これまで営業担当が商談後に手作業で行なっていた業務を人間の介入なしに自律的に実行します。これによって営業担当1人当たりの商談数や顧客対応時間の増加を実現します。

サービス詳細はこちら

まとめ：営業AIエージェントの活用事例

営業AIエージェントは、従来人間が行っていた複雑な営業業務の自動化・標準化を実現する次世代のソリューションです。2025年はますます幅広い営業業務のAIエージェントが登場することが予想されています。

AIエージェントの活用は爆発的な生産性向上の可能性を秘めています。今後各社の活用が進む事が予想されていますので、導入を検討されている方はまずは専門ベンダーの無料診断サービスや無料相談を活用してみることもおすすめです。

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